Revolut solicita licencia bancaria en Suiza e invertirá 150 millones de francos para reforzar su expansión

Revolut ha solicitado una licencia bancaria ante la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) y compromete una inversión superior a 150 millones de francos suizos durante los próximos cinco años. Si recibe la autorización, podrá ofrecer IBAN local, cuentas nómina, eBill, servicios de adquisición para comercios y protección de depósitos bajo el sistema suizo, además de estudiar productos como Pillar 3a y TWINT.

Revolut quiere dar un nuevo paso en su transformación desde una plataforma financiera internacional hacia una red de bancos regulados y adaptados a cada mercado.

La compañía ha presentado formalmente una solicitud de licencia bancaria en Suiza ante la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA).

El procedimiento se encuentra actualmente en fase de revisión y su resultado depende todavía de la decisión del regulador. Por tanto, la solicitud no supone que Revolut disponga ya de autorización para operar como banco suizo.

Si consigue la licencia, la compañía podrá ampliar significativamente la oferta disponible para sus más de 1,3 millones de usuarios en el país y constituir una entidad bancaria suiza independiente.

Más de 1,3 millones de clientes antes de convertirse en banco suizo

Revolut ya cuenta con una presencia considerable en el mercado helvético.

La compañía asegura superar actualmente los 1,3 millones de clientes en Suiza y se presenta como el principal neobanco del país por número de usuarios.

El siguiente objetivo consiste en profundizar esa relación.

En lugar de funcionar principalmente como una plataforma financiera internacional, Revolut quiere disponer de una estructura bancaria completamente localizada que le permita competir directamente por la operativa financiera cotidiana de los clientes suizos.

La estrategia es similar a la evolución que la compañía está siguiendo en otros mercados. En España, por ejemplo, Revolut ha superado los siete millones de clientes y alcanza una penetración del 15%, mientras aumenta también la domiciliación de salarios y el volumen de depósitos.

150 millones de francos suizos durante los próximos cinco años

La solicitud regulatoria llega acompañada de un compromiso de inversión especialmente significativo.

Revolut prevé invertir más de 150 millones de francos suizos durante los próximos cinco años para desarrollar su negocio en el país.

Los recursos se destinarán principalmente al lanzamiento de nuevos productos, el desarrollo de la futura infraestructura bancaria y la creación de empleo local.

La compañía también prevé reforzar su Comité Ejecutivo y su equipo directivo con nuevas incorporaciones para construir una estructura de gobierno adaptada a una entidad bancaria suiza independiente.

Un IBAN suizo sería una de las principales novedades

Una de las mejoras más visibles para los clientes sería la incorporación de un IBAN local suizo.

Revolut prevé que, si obtiene la licencia, los clientes que migren a la nueva entidad dispongan de este IBAN desde el inicio.

La localización de la infraestructura bancaria puede ser especialmente relevante para aumentar el uso de Revolut como cuenta principal.

Una cuenta con IBAN doméstico simplifica determinadas operaciones recurrentes y reduce la percepción de estar utilizando una cuenta extranjera para gestionar la actividad financiera cotidiana.

Revolut quiere captar también la nómina de los clientes suizos

La futura entidad permitiría ofrecer cuentas nómina dentro de su catálogo local.

Se trata de un paso importante en la estrategia de cualquier neobanco que aspira a convertirse en la entidad financiera principal del usuario.

Captar un cliente para pagos ocasionales o cambio de divisas es diferente de conseguir que domicilie de forma recurrente su salario.

Cuando el sueldo llega directamente a una cuenta, aumenta la posibilidad de que ese mismo usuario gestione desde ella gastos cotidianos, ahorro, inversiones, recibos y otros productos financieros.

eBill acercaría Revolut a la operativa bancaria cotidiana de Suiza

Otra de las funcionalidades previstas es la integración de eBill, la infraestructura ampliamente utilizada en Suiza para recibir y pagar facturas electrónicamente.

La incorporación de servicios específicamente locales representa una parte central de la estrategia.

Revolut no pretende limitarse a trasladar exactamente el mismo producto que ofrece en otros países, sino adaptar progresivamente la plataforma a los sistemas financieros y de pagos propios del mercado suizo.

Esa localización puede convertirse en una ventaja importante para aumentar el uso cotidiano de la aplicación.

TWINT también está en los planes de la compañía

Revolut está evaluando además la posible incorporación de TWINT, uno de los principales sistemas de pago móvil utilizados en Suiza.

La compañía no confirma todavía su lanzamiento ni establece un calendario concreto, por lo que se trata actualmente de una funcionalidad bajo evaluación.

Su integración permitiría, no obstante, acercar todavía más Revolut al ecosistema local de pagos.

La estrategia refleja una característica cada vez más importante en la expansión internacional de las fintech: crecer globalmente requiere también integrarse profundamente en las infraestructuras financieras de cada país.

También estudia incorporar el Pillar 3a

Entre los productos que Revolut analiza para el futuro se encuentra el Pillar 3a, uno de los instrumentos de previsión privada existentes dentro del sistema de pensiones suizo.

Su eventual incorporación supondría ampliar la relación con el cliente más allá de pagos y banca cotidiana para entrar también en productos financieros de mayor plazo.

De nuevo, la compañía señala que esta funcionalidad se encuentra en fase de evaluación y no forma todavía parte de una oferta comercial confirmada.

Revolut quiere entrar también en el negocio de adquisición para comercios

La futura licencia serviría igualmente para reforzar la vertiente empresarial de la compañía.

Revolut contempla ofrecer servicios de merchant acquiring, es decir, infraestructura para que los comercios puedan aceptar y procesar pagos.

Este mercado se ha convertido en otra de las grandes áreas de competencia entre bancos, fintech y proveedores especializados.

Las plataformas financieras están intentando ampliar su relación con las empresas combinando cuentas, tarjetas corporativas, control de gastos y soluciones de cobro dentro de un mismo ecosistema.

Los depósitos pasarían al sistema de protección suizo

Otra de las principales consecuencias de obtener una licencia local sería el acceso al sistema suizo de garantía de depósitos.

La protección de los depósitos constituye una pieza fundamental para cualquier entidad que quiera competir por una parte significativa del ahorro de sus clientes.

Revolut pretende que la futura entidad opere bajo el marco regulatorio bancario del país y que los depósitos de los clientes queden protegidos de acuerdo con las normas locales aplicables.

El cambio reforzaría la diferenciación entre utilizar Revolut como una aplicación financiera internacional y mantener fondos en una entidad bancaria supervisada directamente dentro de Suiza.

Los actuales clientes serían migrados a la nueva entidad

Si FINMA concede finalmente la autorización, Revolut prevé trasladar a sus actuales clientes suizos a la nueva entidad bancaria.

La compañía asegura que diseñará el proceso para que la transición se realice sin interrupciones relevantes en la experiencia actual.

El IBAN local estaría disponible desde el inicio de la migración y los nuevos productos suizos se incorporarían posteriormente de forma progresiva.

Esto permitiría conservar las funciones internacionales actuales mientras se añade una capa cada vez mayor de servicios domésticos.

Suiza forma parte de una ofensiva regulatoria mucho más amplia

La solicitud ante FINMA no constituye un movimiento aislado.

Revolut lleva meses acelerando la obtención de licencias y autorizaciones en diferentes mercados internacionales.

Hace solo unos días, TerritorioFintech informó de que Revolut obtuvo su licencia bancaria en Colombia y prepara su lanzamiento con cerca de 200.000 personas en lista de espera.

La diferencia es importante: en Colombia la autorización definitiva ya ha sido concedida, mientras que en Suiza el procedimiento acaba de entrar en la fase de revisión por parte del regulador.

Estados Unidos es otra pieza del despliegue internacional

Revolut también avanza en uno de los mercados financieros más importantes del mundo.

La Oficina del Contralor de la Moneda estadounidense ha concedido a la compañía una aprobación condicional para la creación de Revolut Bank US.

Como explicó TerritorioFintech en el análisis sobre el futuro banco de Revolut en Estados Unidos, la compañía debe completar todavía otros requisitos antes de comenzar a operar.

Estos procesos muestran cómo la regulación se está convirtiendo en uno de los principales pilares de la siguiente fase de crecimiento de los grandes neobancos.

Reino Unido mostró que conseguir una licencia puede ser un proceso largo

La experiencia de Revolut en Reino Unido demuestra además que las solicitudes regulatorias pueden prolongarse durante años.

La compañía consiguió finalmente allí la autorización bancaria completa después de un largo procedimiento.

TerritorioFintech explicó en marzo cómo Revolut logró la licencia bancaria británica tras cuatro años de negociaciones.

El antecedente resulta relevante para Suiza porque la presentación de la solicitud ante FINMA debe entenderse como el inicio de un procedimiento regulatorio cuyo resultado y calendario todavía no están garantizados.

De una licencia europea a una red de bancos locales

Históricamente, Revolut ha podido prestar servicios en numerosos mercados europeos a través de su infraestructura bancaria lituana.

Revolut Bank UAB dispone de licencia en Lituania y está autorizado y supervisado por el Banco de Lituania y el Banco Central Europeo.

Sin embargo, la siguiente fase de su estrategia parece orientarse cada vez más hacia la creación de entidades e infraestructuras regulatorias específicas en los principales mercados.

Este modelo permite adaptar productos, gobierno corporativo, sistemas de pagos y relación con los supervisores a cada jurisdicción.

Suiza encaja especialmente en esta estrategia por la importancia internacional de su sector financiero y por el volumen de clientes que Revolut ya ha conseguido captar en el país.

Más regulación local para competir con la banca tradicional

La expansión de los neobancos está entrando así en una etapa diferente.

Durante sus primeros años, la ventaja competitiva se concentraba principalmente en disponer de una aplicación sencilla, operaciones internacionales de bajo coste y una experiencia digital superior a la de buena parte de la banca tradicional.

A medida que estas compañías crecen, necesitan competir también en productos como nóminas, depósitos, crédito, inversión, ahorro a largo plazo y servicios para empresas.

Ese crecimiento exige estructuras regulatorias considerablemente más complejas.

En este contexto, conseguir una licencia bancaria local puede convertirse en una parte tan importante de la expansión como captar millones de usuarios.

El reto ya no es captar usuarios, sino convertirse en su banco principal

Con más de 1,3 millones de clientes en Suiza, Revolut ya ha superado la primera fase de penetración en el mercado.

El siguiente desafío consiste en aumentar cuánto utiliza cada usuario la plataforma.

IBAN local, domiciliación de nómina, pago de facturas, protección de depósitos y posibles productos como Pillar 3a responden precisamente a esa estrategia.

La evolución observada en España muestra por qué estos indicadores son importantes: a medida que aumentan los salarios domiciliados y los depósitos, Revolut empieza a competir por una parte mayor de la relación financiera del usuario y no simplemente por determinadas transacciones.

80 millones de clientes y más de 1.000 millones de transacciones al mes

A escala global, Revolut asegura superar actualmente los 80 millones de clientes.

Estos usuarios realizan más de 1.000 millones de transacciones cada mes a través de la plataforma.

La magnitud alcanzada explica por qué la compañía está dedicando ahora una parte creciente de sus recursos a construir una infraestructura regulatoria internacional capaz de soportar ese volumen de operaciones.

La inversión anunciada en Suiza forma parte de ese proceso.

Suiza será otra prueba para la transformación de Revolut en banco global

El compromiso de invertir más de 150 millones de francos suizos demuestra que Revolut plantea su presencia en Suiza como un proyecto de largo plazo.

La clave estará ahora en la respuesta de FINMA.

Hasta que el regulador finalice su revisión, no existe garantía de que la licencia sea concedida ni un calendario confirmado para que la futura entidad comience a operar.

Si obtiene la autorización, Revolut podrá transformar una base de más de 1,3 millones de usuarios en clientes de una entidad bancaria doméstica, introducir productos específicamente suizos y competir de forma mucho más directa con bancos y fintech locales.

Suiza se convertiría así en otra pieza de una estrategia que está llevando a Revolut desde el modelo clásico de neobanco internacional hacia una red global de entidades financieras reguladas localmente y conectadas por una misma plataforma tecnológica.

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