Bizum amenaza a las tarjetas bancarias. Confirmado por Boston Consulting Group

Bizum tutea ya a las tarjetas bancarias (crédito y débito), debido a su popularidad. No en vano, la app da el salto desde el envío de dinero entre amigos o familiares al pago directo en comercios tradicionales y online. Esto es lo que dice Boston Consulting Group en un informe.

En España, hemos evolucionado el mantra.

Del ‘hazme un Bizum’ a ‘te pago el café con un Bizum’. La app de pagos instantáneos evoluciona de su uso entre familiares y amigos hacia un método de pago en el comercio tradicional y online (e-commerce).

No en vano, el informe de Boston Consulting Group (BCG) sostiene que los pagos account-to-account (A2A) se están consolidando como uno de los ejes más transformadores del ecosistema de pagos en Europa.

Mucho ha tenido que ver la llegada de las transferencias inmediatas por el marco regulatorio de SEPA Instant, así como a la nueva normativa de pagos instantáneos.

«Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se encuentra en la capacidad crear experiencias sin fricciones tanto para comerciantes como para individuos replicando el modelo de las tarjetas», indica BCS en un comunicado.

«En España, el abandono progresivo del efectivo continúa impulsando los pagos digitales, pero los consumidores muestran cada vez mayor preferencia por métodos de pago alternativos como Bizum frente a las tarjetas [de crédito y débito]», confirma.

Estas soluciones ofrecen a los usuarios una alternativa rápida y cómoda y a los comercios menores costes aceptación, lo que las hace «altamente competitivas».

Bizum evoluciona del pago a un amigo al comercio tradicional

Soluciones de pago como Bizum están evolucionando los casos de uso soportados en buscar de un mayor role primario dentro de las actitudes de los consumidores, introduciendo soluciones que soporten no sólo transferencias domésticas entre usuarios sino también «el pago en establecimientos, online y otros casos de uso como los pagos recurrentes».

“Los pagos A2A en tiempo real se están convirtiendo rápidamente en una fuente de innovación y en una palanca de soberanía digital en muchas regiones. A medida que se expande su adopción, podrían generar nuevas fuentes de ingresos y modelos de monetización”, afirma Carlos Bravo, Director en BCG, y responsable de Pagos en España.

Los pagos en España alcanzarán 26.000 millones en 2029

El sector global de pagos ha entrado en una nueva fase tras varios años de fuerte dinamismo. Entre 2019 y 2024, los ingresos crecieron un 8,8% hasta alcanzar cerca de 1,8 billones de euros, impulsados por la migración del efectivo a medios digitales, el aumento de ingresos no transaccionales, la expansión del comercio electrónico y la modernización de infraestructuras.

En España, el mercado alcanzó los 25.000 millones de euros en 2024 y se estima que llegará a unos 26.000 millones en 2029. En el conjunto de Europa, los ingresos ascendieron a 311.000 millones en 2024 y podrían superar los 369.000 millones en 2029.

El vigesimotercer análisis anual de Boston Consulting Group (sobre el sector de los pagos destaca que el crecimiento global de los ingresos por pagos se moderará hasta tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 4% de aquí a 2029, situando el mercado en 2,4 billones de euros.

América Latina liderará la expansión con un aumento medio anual del 7,9% entre 2024 y 2029, seguida de Oriente Medio y África con un 6,8%. Europa crecerá un 3,5%, en línea con Norteamérica (3,4%) y Asia-Pacífico (3,3%).

Estas diferencias reflejan no solo la dinámica económica de cada región, sino también el grado de madurez de sus infraestructuras y la velocidad de adopción de nuevos medios de pago. Los motores que sostuvieron la rentabilidad en el pasado comienzan, sin embargo, a perder intensidad.

El informe muestra que los ingresos no relacionados con transacciones avanzarán un 1,6% en Europa hasta 2029, en contraposición del 14% anual registrado en el último lustro (lastrados por una revisión en la proyección de márgenes de intereses).

En este entorno, las fintech y los proveedores de software vertical (Independent Software Vendors) están ampliando su influencia en segmentos de alto valor como la aceptación de pagos, y la tesorería en tiempo real.

Esta expansión presiona competitivamente a bancos y players tradicionales, obligándolos a redefinir su propuesta de valor. Aun así, las valoraciones del sector muestran signos de recuperación, impulsadas por fundamentos más sólidos y un renovado interés inversor.

Los modelos basados en software como servicio (SaaS) emergen, con una rentabilidad total para el accionista (TSR, por sus siglas en inglés) media anual del 37% en los últimos tres años. A2A se afianza como plataforma para la próxima ola de innovación en el sector.