SafeBrok impulsa su estrategia omnicanal con un nuevo proyecto digital para llegar el cliente retail
En el marco de su 10º aniversario, la firma expande su alcance hacia el mercado retail y los perfiles nativos digitales a través de un ecosistema tecnológico avanzado que operará de forma paralela y complementaria a su consolidada red de gestores patrimoniales, agentes y franquicias.
Cambiar las reglas del juego para hacer el mercado financiero más accesible, justo y transparente. Bajo esta premisa que le acompaña desde sus orígenes hace 10 años, SafeBrok, compañía referente en planificación e intermediación financiera y en materia de seguros, anuncia el lanzamiento de un ambicioso proyecto digital. Esta iniciativa estratégica nace con el objetivo de operar de forma paralela a sus canales actuales, reforzando la apuesta de la firma por la omnicanalidad y el servicio al cliente retail.
Tras una década de trayectoria basada en la excelencia de la atención presencial, SafeBrok da un paso firme hacia el entorno online. El propósito no es sustituir el valor del factor humano o la cercanía de sus oficinas y asesores, sino dar respuesta a los nuevos estilos de vida de aquellos usuarios nativos digitales que, por falta de tiempo o preferencia, demandan una gestión ágil y flexible desde cualquier lugar y a golpe de clic.
Una evolución natural en un mercado en transformación
El lanzamiento coincide con un momento de madurez institucional para la firma, que este año celebra sus diez años de vida. «Cumplir una década en un sector tan competitivo es un orgullo, pero también una responsabilidad. Este proyecto digital no altera nuestro ADN, sino que lo expande de manera paralela a nuestra exitosa red de gestores, agentes y franquicias para llegar a donde antes no llegábamos», destaca Daniel Suero, CEO de SafeBrok. «Queremos que cualquier persona, independientemente de su patrimonio, tenga acceso a una planificación financiera de primer nivel».
Para dar soporte a este nuevo entorno digital, la compañía está ejecutando una profunda optimización de sus procesos internos apoyada en cinco pilares clave: una fuerte inversión en publicidad digital, la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial para una primera línea de atención eficiente, la automatización de plataformas internas, el lanzamiento de una nueva aplicación móvil y, de forma destacada, la digitalización metódica de su exclusivo sistema de asesoramiento inteligente, el método MAFi.
Liderazgo tecnológico y de negocio
Al frente del proyecto se encuentran José Gonçalves, Director de Negocio Digital de SafeBrok, y Jesús García, CMO (Chief Marketing Officer) Global de la firma, quienes pilotan este despliegue estratégico.
José Gonçalves subraya el salto cuantitativo que supone esta infraestructura: «La digitalización y la agilidad son las nuevas reglas del mercado. No venimos a reemplazar el valor de una reunión presencial, sino a ofrecer una alternativa robusta para el cliente que prefiere gestionar su futuro financiero desde el móvil, por whatsapp o videollamada, con total flexibilidad. La integración de la IA y la automatización nos permite dar respuesta inmediata sin perder el rigor metodológico que nos caracteriza ni la atención personalizada que nos ha acompañado todos estos años».
Por su parte, Jesús García enfoca la estrategia desde la perspectiva del nuevo consumidor: «El mercado retail y los perfiles nativos digitales demandan una comunicación transparente, directa y accesible. Nuestra creciente inversión en marketing digital y el desarrollo de una nueva app están orientados a derribar las barreras tradicionales del sector. Queremos conectar con las personas en sus propios entornos digitales, ofreciendo soluciones que se adapten a sus ritmos de vida y no al revés».
Con este movimiento estratégico, SafeBrok reafirma su compromiso fundacional de «continuar uniendo personas por un mercado más justo», consolidando un modelo híbrido donde la tecnología y el asesoramiento personalizado conviven para democratizar la salud financiera de la sociedad.
