Los neobancos le comen la merienda a la gran banca española. Hay motivos claros

El porqué los neobancos se están volviendo cada vez más populares en el patio de recreo financiero permite comprender la situación de la banca tradicional. Uno de los indicadores más ilustrativos para ello es la ratio préstamo/depósito.

Esta ratio del Banco de España se estima en el 111,94% en nuestro país, muy por encima del promedio de la Unión Europea, que es del 105%.

Esto significa que los bancos prestan hasta un 12% más de lo que atraen en forma de depósitos. Así, dependen de financiación externa para captar lo que les falta y esto impide que ofrezcan a los ahorradores condiciones menos atractivas para sus depósitos.

Para atraer a nuevos clientes, los bancos tradicionales han dejado de ofrecer tasas competitivas a los depósitos y, en lugar de ello, se ha dedicado a regalar móviles, televisores y hasta 720 euros en efectivo en algunos casos, como reclamo.

La idea es mantener a sus clientes vinculados y venderles productos cruzados como seguros, fondos o planes de pensiones una vez amortizados los costes de adquisición y mantener así la rentabilidad.

Por su parte, los neobancos aterrizan en España con una propuesta de valor muy diferente que ha llamado la atención de los consumidores de forma notable.

Los neobancos ganan cuota a la banca tradicional

En la actualidad, la neobanca atesora el 30% del mercado financiero español y atrae a uno de cada tres nuevos clientes bancarios. ¿Por qué? Pues por todo esto:

Cuentas sin comisiones remuneradas: los bancos tradicionales están acostumbrados a no dar rentabilidad en los depósitos. En cambio, Revolut o Trade Republic, por ejemplo, ofrecen cuentas sin costes con tasas de interés atractivas cerca del 3% TAE. Gracias a sus estructuras de costes más ligeras, ya que no tienen redes de sucursales físicas.

Digitalización total: en el universo neobanco toda la experiencia del usuario es digital. Desde una aplicación móvil, puedes abrir una cuenta, transferir dinero o gestionar tu inversión en un par de minutos sin tener que ir a la sucursal ni hacer papeleo. Por eso, son especialmente atractivas para las generaciones más jóvenes y para los usuarios tech-savvy.

Transparencia y precios bajos: los neobancos colaboran con condiciones sin letra pequeña, con tarifas más bajas que en la banca tradicional. Muchos servicios que antes implicaban comisiones se brindan sin costo.

Innovación en productos financieros: muchos neobancos agregan en una misma pantalla servicios que no son solo bancarios, como gestión de inversiones, criptomonedas o seguros. No sólo es más atractivo sino que también es más completo.

IBAN español: un paso que algunos neobancos han dado ha sido obtener un IBAN español, como Revolut o Trade Republic. Esto ha sido fundamental para evitar una de las barreras principales para su expansión masiva en España que no era otra que la imposibilidad de domiciliar la nómina y los recibos con su IBAN. Además, esto permite una gestión automática de la fiscalidad.

La banca tradicional crea sus propias marcas online

La aparición y el auge de los neobancos fuerza una reacción de la banca tradicional. Muchas entidades están transformando sus procesos más rápidamente y lanzando al mercado sus propias marcas digitales para poder competir dentro de este nuevo contexto.

Por ejemplo Imagine en CaixaBank y Openbank en Santander, entre otros.

Aún así, siguen teniendo asuntos que mejorar y resolver. Como por ejemplo, los altos costes de las estructuras (amplia red de sucursales físicas y empleados); la revisión y actualización de sistemas de tecnologías heredados, que no sólo es caro y difícil, sino que además reduce la capacidad de innovación y la adaptación a las nuevas demandas del cliente potencial.

Como vemos, el rápido crecimiento de la popularidad de los neobancos está redefiniendo el espacio financiero en España.

Los neobancos creen entre el público joven y digitalizado

Sin embargo, en algunos nichos, como la comercialización de créditos hipotecarios o bancos corporativos, la banca tradicional sigue siendo dominante, pese a que tienen una fuga de clientes jóvenes que recurren a los micropréstamos y las transferencias instantáneas.

En general, esta competencia es beneficiosa para los propios usuarios, ya que ahora eligen entre bancos más innovadores, honestos y relativamente baratos.

Además, la competencia ejercer una fuerza dinámica  a la banca tradicional que parece impulsarla hacia un cambio que le permita ofrecer un mejor conjunto de servicios y una mejor experiencia de usuario.

En el largo plazo, es probable que los dos modelos se encuentren en el centro. Los bancos seguirán invirtiendo en tecnología y experiencia del cliente y los neobancos buscarán excelencia adicional en sus ofertas y la necesidad de una estrategia en el mercado.

Todo ello, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de mercado, la neobanca actúa con estrategias retadoras, frente al negocio tradicional de la gran banca.

Una estrategia que, curiosamente, las marcas digitales del sector bancario español emulan en otros países (EE UU, México, Alemania) cuando quieren allá morder mercado.