BBVA coloca 390 millones de francos suizos en una nueva emisión de bonos verdes de dos tramos
BBVA ha completado con éxito la colocación en el mercado helvético de 390 millones de francos suizos —equivalentes a unos 425 millones de euros— correspondientes a una emisión de bonos verdes sénior preferentes estructurada en dos tramos diferenciados por sus plazos de vencimiento.
El primer tramo de la operación asciende a 205 millones de francos suizos (aproximadamente 223 millones de euros), con fecha de vencimiento fijada para el año 2030. Este bloque se ha colocado a un precio de Saron Midswap con un diferencial de 78 puntos básicos, estableciendo un cupón del 1,305%.
Por su parte, el segundo tramo comprende un volumen de 185 millones de francos suizos (cerca de 202 millones de euros) con vencimiento a siete años, es decir, en 2033. En este caso, el precio se fijó en Saron Midswap más 93 puntos básicos, con un cupón asociado del 1,5375%. Las entidades financieras encargadas de actuar como bancos colocadores de la operación han sido UBS y Commerzbank.
Estrategia de financiación y refuerzo del MREL
Esta nueva emisión se enmarca de lleno dentro del plan estratégico de financiación previsto por el Grupo BBVA para el ejercicio, teniendo como propósito principal continuar reforzando el colchón de pasivos elegibles necesarios para cumplir con los requerimientos regulatorios de MREL.
Con esta operación en francos suizos, la entidad eleva a nueve el total de emisiones de deuda ejecutadas a lo largo del año, consolidando una intensa actividad en los mercados mayoristas de capitales que incluye diversas operaciones en euros, dólares y libras esterlinas.
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